T02 K2 A02.1.4: Weitere Menüpunkte

Über {Sonderkennzeichen} (P268) können Sie dem Beleg einen Status zuweisen. Sie erhalten mit <F2> eine Liste aller Sonderkennzeichen, aus der Sie das gewünschte einsetzen können. Das Sonderkennzeichen wird dann in der Übersicht zwischen dem Fälligkeitsdatum und der Urbelegsnummer angezeigt. Sonderkennzeichen werden unter {SYSTEM} {System} {Kennzeichen} {B-Sonderkennzeichen} definiert.

Um dem Beleg eine andere Zahlungsbedingung zuzuweisen, wählen Sie {Zahlungsbedingung ändern} (P058). Dies ist jedoch nur am Erstellungstag vor Tagesabschluss möglich.

Der Punkt {Rechnung nachbearbeiten} (P679) erlaubt Ihnen, Textzeilen mit <Enter> nachträglich zu bearbeiten bzw. neue Textzeilen mit <Einfg> am Ende der Artikelliste einzufügen. Sie schließen das Textfenster mit <Esc>.

Wenn die Systemoption VORFAKTURIEREN unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Grundeinstellungen} aktiviert ist, können Sie auch über eine Bestellung, die nur reservierte Artikelpositionen enthält, eine Rechnung schreiben. Sobald die betreffenden Artikel genügend Bestand haben, sollten Sie die vorfakturierten Artikelpositionen auslösen. Mit dem Punkt {Vorfakturierte auslösen} öffnen Sie zunächst die Liste mit den Artikelpositionen der vorfakturierten Rechnung. Bei den noch offenen Positionen wird hinter der Menge ein V, das Datum, die Uhrzeit und der Bearbeiter der Rechnungserstellung ausgegeben. Mit <F5> können Sie die markierte, vorfakturierte Artikelposition auslösen. In der Liste verschwindet das V und die restlichen Daten werden durch diejenigen des Auslösens ersetzt.

Bei einer Rechnung können Sie über {Versandinformationen} Einzelheiten zum Versand abfragen und diese mit <F2> ausdrucken.

Über {OP klären} lassen Sie Ihrer Buchhaltung eine Aufforderung zur Klärung der offenen Posten zukommen. Mit <Bild runter> leiten Sie den Text weiter, mit <Esc> brechen Sie den Vorgang ab. Diese Nachricht ist unter {BUCHHALTUNG} {offene Posten Klärungsanforderungen} abrufbar.

Über die Punkte {Drucken}, {E-Mail} und {Faxen} können Sie den Beleg drucken bzw. als E-Mail oder Fax aufbereiten und versenden.

Über {Kopieren} (P037) können Sie eine Kopie des Belegs wahlweise als Angebot, Bestellung oder Automatikrechnung erstellen.

Bild: Kopiermenü

Der Punkt {Mahnsperre setzen/löschen} (P413) legt fest, ob der entsprechende Beleg bei Mahnläufen, die über {BUCHHALTUNG} {Mahnwesen} stattfinden, berücksichtigt werden soll.

Stand: 01.01.2004 cb