T02 K3 A01.5: Belegabschlussmenü

Hier werden u.a. die Weichen für die weitere Auftragsabwicklung gestellt.

Bild: Belegabschlussmenü

Wenn Sie an dieser Stelle <Esc> drücken, wird die Bestellung gespeichert, ohne dass eine weitere Aktion durchgeführt wird. Bei Anwahl des ersten Menüpunkts mit <Enter> können Sie die Sprache auswählen, in der der Beleg gedruckt, gefaxt oder als E-Mail verschickt werden soll. Die möglichen Sprachen sind Deutsch und Englisch (P668).

Wenn unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Systemumgebung} SAMMELABWICKLUNG der Eintrag 1 hinterlegt ist, können Sie über den Menüpunkt {Sammelauftrag} eine Artikelliste der Bestellung mit Angaben zu Lagerort, Verpackungseinheit, Menge, Artikelnummer und Artikelname drucken. Wenn in den Systemeinstellungen der Eintrag 0 steht, ist ein Sammeln der Ware mit Sammelauftrag nicht vorgesehen.

Über {Pro-forma-Rechnung erstellen} (P667) wird eine vorläufige Rechnung ausgedruckt. Diese Pro-forma-Rechnung kann z.B. dazu genutzt werden, Zollformalitäten vor dem eigentlichen Zeitpunkt der Rechnungsstellung zu erledigen. Durch das Erstellen der Pro-forma-Rechnung wird die Bestellung zur weiteren Bearbeitung gesperrt. Um die Bestellung wieder bearbeiten zu können, müssen Sie dann den Punkt {Stornieren} (P669) des Bestellungsmenüs wählen.

Mit den Menüpunkten {Drucken}, {E-Mail} und {Faxen} können Sie den Beleg drucken oder als E-Mail oder Fax versenden.

Über den Punkt {Montageauftrag} (P284) geben Sie die Positionen der Bestellung zur Montage frei. Ein Montageauftrag durchläuft die Stati „Zur Montage freigegeben“ mit dem Kz. M (P475), „wird montiert“ mit dem Kz. O (P476) und „Montage erledigt = Clearance“ mit dem Kz. C.

Ebenfalls gesperrt wird die Bestellung durch das Drucken eines Lieferscheins über den Menüpunkt {Lieferschein} (P324).

Über den Punkt {Rechnung erstellen} (P700, P028, P029) des Belegabschlussmenüs wird die Bestellung in eine Rechnung umgewandelt. Die einzelnen Artikelpositionen werden dabei aus dem Abwicklungsbestand ausgebucht. Wenn die Option BEI_RECHNUNG_SN_ABFRAGE unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Fakturierung} aktiviert wurde, erscheint vor dem Erstellen der Rechnung die Abfrage, ob Sie nun die Seriennummern der Artikel erfassen möchten. Wenn die Option RECHNUNG_SN_PFLICHT unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Fakturierung} aktiviert ist und auf der zweiten Seite des Artikelstamms hinter [Fort-SN] ein J eingetragen ist, muss für die komplette Anzahl der Artikelposition Seriennummern erfasst werden. Anschließend können Sie festlegen, wie viele Rechnungen und/oder Lieferscheine und/oder Postversandscheine ausgedruckt werden sollen.

Wenn Sie die Option VORFAKTURIEREN unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Grundeinstellungen} aktiviert haben, können Sie auch über Bestellungen, die nur reservierte Artikelpositionen enthalten, eine Rechnung erstellen.

Die ursprüngliche Bestellung wird gelöscht und die neu geschriebene Rechnung finden Sie im Kundenmenü unter {Rechnungen/Gutschriften}.

Stand: 01.01.2004 cb