T02 Kapitel 2: Kundendatensatz und erstellte Kundenbelege
Wenn Sie einen Kunden gewählt haben, wird der entsprechende Datensatz aufgerufen (P031 bis P036). Über diesen Datensatz werden alle Bewegungsdaten des Kunden erstellt und verwaltet. Der Zugriff auf die Kundendatenbank ist den Bearbeitern vorbehalten, in deren Bearbeiterstamm unter {SYSTEM} {System} {Kennzeichen} {Bearbeiter} im Feld [Kunden] ein J eingetragen ist.
Bild: Menü im Kundendatensatz
Im oberen Bereich des Bildschirms werden die wichtigsten Kundendaten angezeigt.
Bem. 1: Kundennummer und -name
Bem. 2: Kundenadresse
Bem. 3: Telefonnummern
Bem. 4: Faxnummer
Bem. 5: Ansprechpartner
Bem. 6: für den Kunden zuständige Bearbeiter
Bem. 7: firmeninterne Durchwahl des Bearbeiters;
Falls der zuständige Bearbeiter angemeldet ist, erscheint ein O als Kennzeichen dafür. Wenn er zwar eingeloggt, aber momentan auf Suspend-Mode geschaltet hat, erscheint ein „Smiley“.
Auf der Trennungslinie sind die Zahlungsmodalitäten des Kunden aufgelistet:
Bem. 8: Summe der brutto Rechnungs- und Gutschriftsbeträge, deren Fälligkeitsdatum überschritten wurde; Die Fälligkeit einer Rechnung hängt von deren Zahlungsbedingung ab. Wie viele Tage nach Rechnungserstellung die Fälligkeit beginnt, legen Sie unter {SYSTEM} {System} {Grundeinstellungen} {Zahlungsbedingungen} für die jeweilige Zahlungsbedingung fest.
Bem. 9: Summe der brutto Rechnungs- und Gutschriftsbeträge, deren internes Fälligkeitsdatum überschritten wurde; über die Option INTERNE_FAELLIGKEIT in {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Allg. Artikeleinst.} können Sie auf alle Zahlungsbedingungen eine Frist in Tagen gewähren, die zu dem Fälligkeitsdatum hinzuaddiert wird.
Bem. 10: Limit, das der Kunde bei Ihnen zur Zeit besitzt. Der Wert wird aus den momentan offenen Posten und dem im Kundenstamm eingetragenen Limit berechnet. Das Feld ist bei positiven Werten grün und bei negativen Werten rot hinterlegt.
Für die Berechnung der Beträge hinter [Zü], [ZüI] und [RestFL] sind regelmäßige Tagesabschlüsse erforderlich.
Der untere Bereich zeigt die Hauptseite des Kundendatensatzes. Dieser Bereich ändert sich, je nachdem welchen Menüpunkt Sie angewählt haben.
Bem. 11: das Kundenhauptmenü gliedert sich in zwei Teile: Der obere Teil umfasst die Informationen zu allen bereits erstellten Kundenbelegen und sonstigen Kundendaten, wohingegen man mit dem unteren Teil {Weiter} neue Belege erstellen kann.
Bem. 12: aktueller Umsatz in diesem Monat
Bem. 13: berechneter Monatsumsatz ausgehend vom aktuellen Umsatz in diesem Monat
Bem. 14: Monatsumsatz des letzten Monats
Bem. 15: Monatsumsatz des besten Monats mit Monatsangabe dahinter
Bem. 16: prozentualer Anstieg des berechneten, aktuellen Monatsumsatzes im Vergleich zum Monatsumsatz des letzten Monats
Bem. 17: prozentualer Anstieg des berechneten, aktuellen Monatsumsatzes im Vergleich zum Monatsumsatz des besten Monats
Bem. 18: Kundentermine; wenn der Termin erreicht bzw. überschritten wurde, erscheint der Termin in gelber Schrift.
Sie können Menüpunkte mittels Scrollen mit den Tasten <Pfeil hoch> und <Pfeil runter> markieren und dann mit <Enter> bestätigen oder direkt durch Eingabe der gelb markierten Hot-Keys wählen.
Über die Systemeinstellungen ist konfigurierbar, ob nach dem Öffnen des Kundendatensatzes das oben abgebildete Menü angezeigt wird oder ob das Programm direkt die Liste der aktuellen Angebote und Bestellungen des Kunden anzeigt. Diese Einstellung wird durch die Systemoption KUNDEN_BESTELLUNG_DIREKTSPRUNG unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Kundeneinstellungen} vorgenommen. Aus der Übersicht der Angebote und Bestellungen gelangen Sie mit <Esc> wieder in das oben abgebildete Menü.
Hinweis: Es empfiehlt sich beim ersten Einlesen in dieses Handbuch zuerst den Menüpunkt {Weiter} zu lesen, da hier die Grundlagen für die bereits erstellten Belege erklärt werden.
Stand: 01.01.2004 cb
T02 K2 Abschnitt 01: Angebote und Bestellungen
T02 K2 Abschnitt 02: Rechnungen und Gutschriften
T02 K2 Abschnitt 03: Kundenstamm
T02 K2 Abschnitt 04: Kundennotizen
T02 K2 Abschnitt 05: Fax-Historie
T02 K2 Abschnitt 06: Werkstatt
T02 K2 Abschnitt 07: Dienstleistungen
T02 K2 Abschnitt 08: Zusätzliche Ansprechpartner
T02 K2 Abschnitt 11: Terminplanung