T12 K6 A3.1.1: Kundenpflegeliste

Sie haben eine Kundenpflegeliste für einen Bearbeiter und Monat aufgerufen.

Diese Liste kann ebenfalls über die Tastenkombination <Strg><F6> aufgerufen werden. Falls Sie die Liste aus einem Kundendatensatz heraus aufrufen, ist die zu diesem Kunden gehörende Zeile in der Pflegeliste markiert. Über <Alt><F6> erhalten Sie eine reduzierte Pflegeliste, die lediglich die aktuell zu bearbeitenden Kunden dargestellt.

Bild: Kundenpflegeliste

Bem. 1: gewählter Bearbeiter

Bem. 2: gewählter Monat

Bem. 3: markierter Tag in der Monatsübersicht; mit den <Pfeil>-Tasten kann die Markierung verschoben werden.

Bem. 4: Der Monatsfortschritt gibt den prozentualen Anteil der abgelaufenen Tage des aktuellen Monats an.

Die Kunden des gewählten Bearbeiters werden mit folgenden Informationen aufgelistet:

Bem. 5: Rangfolgennummer 0-9; indem Sie die entsprechende Ziffer eingeben, können Sie die Sortierreihenfolge der Kundenliste ändern. Es wird absteigend nach Rangnummer, dann absteigend nach Sollumsatz und schließlich nach Kundennamen sortiert.

Bem. 6: Kundennummer

Bem. 7: Kundenname

Bem. 8: Sollumsatz, wie auf der zweiten Seite des Kundenstamms eingetragen

Bem. 9: Umsatz, den der Kunde im gewählten Monat gemacht hat.

Bem. 10: prozentuales Verhältnis von Umsatz zu Sollumsatz; (Bem.10a) dahinter erscheint ein Herz, wenn der Umsatzanteil 100% überschritten hat.

Bem. 11: Übersicht der einzelnen Tage des laufenden Monates; Für jeden Wochentag (Montag-Freitag) ist eine Spalte mit der Überschrift M, D, M, D bzw. F angelegt. Für die verschiedenen Kunden kann für jeden Tag des Monats ein Pflegekennzeichen hinterlegt sein. Der aktuelle Tag ist rot unterlegt. Alle Montage und der aktuelle Tag sind mit dem Pflegekennzeichen ‚?’ vorbesetzt. Mit <F2> erhalten Sie eine Liste der möglichen Pflegekennzeichen:

Die nachträgliche Bearbeitung vergangener Tage ist nicht möglich. Mit „Keine Aktion“ löschen Sie das vorhandene Pflegekennzeichen und die hinterlegten Texte.

Bem. 11: Kundenspezifischer Text, der dem markierten Kunden hinterlegt wurde

Bem. 12: zweizeiliger Text, der mit <T> für ein gesetztes Pflegekennzeichen hinterlegt wurde; Die nachträgliche Bearbeitung vergangener Tage ist nicht möglich.

Für den gewählten Bearbeiter werden, falls vorhanden, folgende Daten ausgegeben:

Bem. 13: Wenn für den Bearbeiter über diese Liste mit <F3> ein Sollumsatz eingegeben wurde, wird dieser hier in TEUR ausgegeben.

Bem. 14: Umsatz (in TEUR), der über Belege erzielt wurde, bei denen der Bearbeiter im Belegabschlussfenster eingetragen wurde

Mit <Enter> oder <Strg><Enter> gelangen Sie in den Datensatz des markierten Kunden. Nach Verlassen des Datensatzes gelangen Sie zurück in diese Liste.

Mit <Entf> (P261) können Sie den markierten Kunden mit allen dazu hinterlegten Einträgen aus der Kundenpflegeliste löschen.

Wenn Sie ein Datum in der Zukunft oder ein Pflegekennzeichen ‚s’ oder ‚g’ markiert haben, können Sie mit der <Backspace>-Taste das vorangehende Pflegekennzeichen löschen. Die Pflegekennzeichen ‚s’ oder ‚g’ lassen sich mit Hilfe der <Leertaste> jederzeit löschen.

Mit <F3> erhalten Sie ein Menü zur weiteren Bearbeitung der Pflegeliste.

Bild: <F3>-Menü Kundenpflegeliste

Über den Menüpunkt {Refresh} wird die Kundenpflegeliste des Bearbeiters aktualisiert. Kunden, deren Bearbeiter gewechselt hat oder deren Sollumsatz gelöscht wurde, werden aus der Pflegeliste gelöscht. Der aktuell eingetragene Sollumsatz wird in die Kundenpflegeliste übernommen.

Über den Menüpunkt {Sollumsatzeingabe} (P261) kann ein Sollumsatz für den Bearbeiter (Bem.13) eingetragen werden.

Über den Menüpunkt {Kundenspezifischer Text} können Sie dem markierten Kunden einen einzeiligen Text hinterlegen, der dann in der Zeile unterhalb der Kundenübersichttabelle (Bem.11) angezeigt wird.

Stand: 24.02.2004 cb